Notre vision

Notre expertise première est le conseil en stratégie patrimoniale : optimisation financière et fiscale. Il s’adresse aussi bien aux particuliers, aux familles qu’aux professionnels soucieux d'en obtenir davantage de leurs services financiers.

PERSONNALISATION

Cardinal Gestion privée offre des conseils personnalisés en gestion de patrimoine en totale indépendance et en toute objectivité, ce qui nous permet de vous garantir des solutions de qualité élaborées sur mesure selon votre situation et vos objectifs.

SUPÉRIEUR À VOTRE BANQUE

À la fois simple et ambitieux, tel est l'objectif de notre cabinet! Pour cela, Cardinal Gestion privée sélectionne les solutions optimales en négociant auprès d'institutions financières spécialisés et réputés des offres avantageuses pour le compte d'une clientèle privés. Nous mettons à votre disposition une vaste équipe de spécialistes soucieux de vous délivrer un service de qualité et personnalisé.

Accès direct à nos experts

Nous garantissons à notre clientèle un service 24h/7 de manière à pouvoir vous garantir l'accès à un expert à tout moment. Nos gérants privés vous tiennent informé de l'évolution de votre situation et de vos bilans. Vous pouvez les joindre directement ou les rencontrer en personne au lieu de votre choix.

SIMPLE, RAPIDE et efficace

Nous croyons fermement à l'accès universelle pour tous à des produits et services financiers abordables et simple d'accès. Votre temps est précieux, mais nous prenons l'engagement de vous offrir des explications claires et complètes en favorisant une communication transparente et une démocratisation de la finance. 

Économies majeures

Une étude du CIRANO a démontré que les ménages qui avaient décidé d’investir sans l’aide d’un conseiller entre 2010 et 2014 avaient accumulé une quantité d’actifs considérablement moindre. L’étude a également démontré que les ménages qui recevaient des conseils accumulaient 290 % ou 3,9 fois plus d’actifs après 15 ans que les ménages comparables ne recevant pas de conseils.

Technologies à la fine pointe

Cardinal Gestion privée travail avec des outils à la fine pointe des récentes avancées technologiques dans l'industrie des services financiers. Fini les longs documents à remplir, tout peut être signé électroniquement, une copie des tous les documents vous est envoyée instantanément à votre courriel. Vous pouvez profiter à tout moment de l'assistance immédiate d'un expert détenant une licence auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec.  

SÉCURITÉ de vos données

Cardinal Gestion privée se conforme et va au-delà de toutes les législations en vigueurs au Québec et au Canada. En ce sens, toutes vos données sont sécurisées et encryptées de manière à prévenir toute  tentative de fraude. De plus, toutes nos conversations audio, vidéo et écrites sont entièrement protégées de manière à limiter l'accès à vos renseignements privés. 

Selon vos besoins et votre situation financière, nous offrons une multitude de services personnalisés en symbiose avec vos intérêts. Nous vous offrons un accès au plus vaste réseau de courtage du Canada. Que ce soit pour vos placements, vos assurances ou votre hypothèque, obtenez le meilleur prix au pays en quelques clics grâce à notre comparateur en ligne.  

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